Unternehmensziel: Exzellente Beratung

Wir sehen uns als Ihren professionellen Diskussionspartner für Ihren individuellen Vermögensaufbau. Unser Service reicht von einer umfassenden Finanz- und Vorsorgeplanung über den Zugang zu exklusiven Kapitalanlagen bis hin zu einer individuellen Risikoanalyse und der Vermittlung der passenden Versicherungslösungen.

Inhabergeführt und unabhängig

Seit über 30 Jahren entwickeln wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Strategien und individuelle Lösungen für den erfolgreichen Vermögensaufbau.

Unsere vier Geschäftsbereiche – Kapitalanlagen, Vermögensberatung, Versicherungen und Kreditvermittlung – bieten Ihnen ein Leistungsspektrum, mit dem sich alle Bereiche eines solchen Vermögensaufbaus abbilden lassen. Als inhabergeführte Beratungsfirma arbeiten wir dabei unabhängig von Produktanbietern und Banken. Diese Unabhängigkeit ist für uns ein wichtiges Gut, das wir für Ihren Erfolg einsetzen wollen.

Vertrauen durch Kontinuität

Im Zentrum unseres Beratungsangebotes steht es, Ihre Ziele und Bedürfnisse genau kennen zu lernen und zu verstehen. Kundennähe, Vertrauen und Verlässlichkeit sind dabei unser Versprechen an eine langfristig erfolgreiche Beziehung. Wir begleiten viele Kunden über mehrere Jahrzehnte hinweg und werden so oft zu dem entscheidenden Partner in allen Vermögensfragen.